Lassan el jön karácsony napja mikor a Mikulás lecsúszik a kéményen és kiteszi az ajándékait. Ez mind szép és jó de vannak olyan gyerekek akik nem hisznek e féle csodában de még a Mikulás létezésében sem. Történetünk egy hitetlen kisfiúról szól akihez egy dübörgő vonat érkezik a kis fiú ablaka mellé. A kisfiú azonnal kirohan és a vonat nagy bajuszú kalóza az északi sarkra invitálja. az úti cél Mikulás főhadiszállása. A gyerek eleinte tétovázik de végül fel száll a vonatra mellyel így egy különleges kalandban vehet részt…
Legjobb - Teljes mesék